2021年终盘点系列|数字文娱：严监管成为常态，元宇宙拓宽行业想象空间

2021年，“防沉迷”是中国游戏行业最为重要的议题。4月，教育部发布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，要求游戏为学生睡眠让路。5月，教育部制定2021年全国综合防控儿童青少年近视重点工作，将防止未成年人沉迷网游纳入其中。6月，新《未成年人保护法》施行，指出网络游戏服务提供者应要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏。8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求网络游戏企业仅可在限定日期向未成年人提供1小时服务，敦促网络游戏企业严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。9月，由国家新闻出版署设立的“游戏企业防沉迷落实情况举报平台”正式全面上线；国务院印发《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》，要求网络游戏服务提供者针对未成年人设置时间管理、权限管理、消费管理等功能；中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会联合腾讯、网易等213家单位，发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》。

短期来看，强监管使网络游戏企业流失部分未成年用户，对营业收入造成了一定程度的影响。但长期来看，防沉迷相关政策的推出，使网络游戏企业更好地服务于目标玩家，充分履行社会责任，共同营造良性发展的网络游戏生态。

2021年，游戏版号审批呈现收紧态势。3月，中宣部出台《游戏审查评分细则》，明确将使用全新游戏评审体系，从观念导向、原创设计、制作品质、文化内涵、开发程度5个方面对游戏作品进行评分，低分游戏将被直接打回。7月22日起，国产网络游戏版号暂停发放五个月。9月，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，提出“开展网络游戏属地管理试点”。

由于在资金、人才、研发条件等方面存在较大差距，版号多集中于头部企业手中，而中小游戏公司则面临淘汰加速，行业进一步走向集中化，有序竞争格局逐渐成型。

2021年，电竞产业的社会关注度明显提高。11月5日，杭州亚组委正式对外公布《英雄联盟》《DOTA 2》等8个项目入选亚运会。电竞与主流体育赛事的联系愈加紧密，晋升为能够为国争取荣誉的正式体育比赛项目。

11月7日凌晨，中国战队EDG在《英雄联盟》全球总决赛夺冠，带动上亿人狂欢。从打游戏“不务正业”到国际赛“为国争光”，昔日“圈外人”对游戏的偏见与误解已逐渐消弭，取而代之的是对电竞专业化、产业化、未来可期的广泛认可。

在5G、AI、AR、VR、MR、XR等数字技术的加持下，电竞正以更丰富、更真实、更直观的体验形式辐射更多受众群体，北京、上海、杭州、成都、西安等多座城市都在积极打造“全球电竞之都”，电竞产业链上下游正实现大规模扩张。

图1 全球电竞之都评价城市得分（前15名）

2021年，“元宇宙”成为最炙手可热的数字文化概念，Facebook、腾讯、字节跳动等互联网巨头争相布局。网络游戏由于具备元宇宙的诸多特点（渗透广泛、用户并发、高沉浸感、体验多样化、形成个人身份和社交网络等），成为最有可能构建元宇宙雏形的赛道。

图2 互联网巨头元宇宙布局

4月，游戏公司世纪华通旗下点点互动自研的元宇宙游戏LiveTopia上线Roblox平台，不到5个月时间，活跃用户超过4000万，最高日活突破500万，打响了国内上市公司研发和运营元宇宙游戏的“第一枪”。8月，由字节跳动投资的元宇宙概念公司代码乾坤正式上线元宇宙游戏《重启世界》。拥有多重优势的文娱行业巨头正持续加码元宇宙赛道，在不断升级的互联网巨头竞争中寻求自己的元宇宙平台。

2021年，云游戏已经驶入了发展的“快速路”。9月11日，苹果更新了App Store审核指南，允许Project xCloud、Stadia等云游戏应用上架。9月15日，微软正式上线云游戏服务Xbox Game Pass Ultimate。再加上此前谷歌、索尼分别推出云游戏平台Stadia、PS Now，以及腾讯、网易、三七互娱等多家游戏公司在这一领域的动作，云游戏市场已逐渐形成你追我赶的竞争之势。

在云游戏的运行模式下,游戏在服务器端运行,并将渲染完毕的画面压缩后通过网络传送给用户，端游、手游之间的界限逐渐被打破，无主机时代正渐行渐近。

2021年，在防沉迷监管趋严、版号紧缩带来的供给侧压力下，头部企业加速进入游戏自研领域，并通过投资、并购、出海等渠道扩大市场份额。3月，字节跳动以40亿美元买下准上市公司沐瞳科技，协同在北京、上海、杭州、深圳的十余个游戏工作室，探寻优质内容的生产之道。8月，B站游戏自研团队规模超千人，作为自研成果的6款游戏首次集中亮相。10月，腾讯投资的游戏企业达到87家，并持续增加；12月，腾讯游戏正式宣布推出海外品牌Level Infinite。

随着5G、云计算、VR等技术加速成熟，元宇宙、电竞、云游戏等细分赛道不断完善，新一轮科技革命和产业变革正蓄势待发，我国游戏企业技术水平不断提升，产品自研意识和能力普遍增强，网络游戏内容呈现精细化趋势。